三國爭霸全球LNG市場 亞洲需求是關鍵

3月22日，中石化和卡塔爾石油公司簽署了200萬(wan) 噸/年液化天然氣長期購銷協議。從(cong) 2022年起，卡塔爾石油公司將向中國石化每年供應200萬(wan) 噸LNG，為(wei) 期10年。中國石油化工股份有限公司董事長張玉卓表示，與(yu) 卡塔爾石油公司簽署LNG長期協議，是曆史首次，意義(yi) 重大。

盡管碳中和的呼聲已經響徹了全世界，但在全球能源結構出現根本性變化之前，對於(yu) 天然氣(尤其是LNG)的需求可能不太會(hui) 有根本性變化。2021年2月，東(dong) 北亞(ya) LNG的現貨價(jia) 格破紀錄地達到了33.65美元/百萬(wan) 英熱單位。LNG的全球供需不平衡似乎並沒有根本性變化。

根據殼牌在2月公布的LNG年度展望，2020年全球LNG貿易量從(cong) 3.58億(yi) 噸增長到了3.6億(yi) 噸。2020年新增LNG產(chan) 能僅(jin) 300萬(wan) 噸/年，遠低於(yu) 預期的6000萬(wan) 噸/年，這將會(hui) 在未來極大地影響LNG市場。

而麥肯錫的預測更加詳盡。根據預測，天然氣將成為(wei) 增長最強勁的化石燃料，從(cong) 2020年到2035年，天然氣的需求將以每年0.9%的速度增長。同時，液化天然氣有望實現更強勁的增長。到2035年，全球LNG需求預計將以每年3.4%的速度增長，這將需要約1億(yi) 噸的新增產(chan) 能，以滿足需求的增長並彌補現有項目的下降。從(cong) 2035年到2050年，液化天然氣的需求增長將顯著放緩至每年僅(jin) 0.5%，但到2050年仍需要超過2億(yi) 噸的新增產(chan) 能。

LNG三方爭(zheng) 霸

盡管最新權威數據尚未出台，但根據澳大利亞(ya) 能源資訊公司EnergyQuest的估計，澳大利亞(ya) 2020年LNG出口量有望增長120萬(wan) 噸，達到7800萬(wan) 的新高。而卡塔爾的2020年LNG出口量約為(wei) 7700多萬(wan) 噸。這也就意味著澳大利亞(ya) 在屈居第二多年之後，終於(yu) 有機會(hui) 成為(wei) 世界上最大的LNG出口國。

無論這個(ge) 第一的寶座有沒有丟(diu) 失，卡塔爾都不會(hui) 輕易放棄這個(ge) 頭銜。今年2月，卡塔爾能源部長薩德·阿爾·卡比在接受媒體(ti) 采訪時表示，卡塔爾將投入數十億(yi) 美元將LNG產(chan) 能擴大50%以上，達到每年1.26億(yi) 噸，這是其他任何國家都難以企及的水平。

而且部長還很自豪的表示，產(chan) 能擴張的同時卡塔爾還能保持較低的成本。即使油價(jia) 跌至每桶20美元，卡塔爾的LNG依然保有競爭(zheng) 力。

麵對卡塔爾咄咄逼人的態勢，澳大利亞(ya) 也在努力保持追趕的態勢。在經曆了2020年資本削減和項目裁撤、暫停之後，澳大利亞(ya) 的運營商們(men) 也加緊了步伐。根據媒體(ti) 報道，澳大利亞(ya) 企業(ye) 陸續公布了超過100億(yi) 美元的天然氣開采和LNG液化項目，以保持未來市場的競爭(zheng) 力。

盡管澳大利亞(ya) 目前超過8800萬(wan) 噸的年液化能力差不多是全球最高，但如果卡塔爾的投資最終落地，1.26億(yi) 噸的液化能力將會(hui) 把澳大利亞(ya) 遠遠甩在身後。

除了澳大利亞(ya) 和卡塔爾，LNG出口市場上目前最重要的角色莫過於(yu) 美國。根據EIA的最新數據顯示，2020年美國LNG出口量為(wei) 66億(yi) 立方英尺/天，總計2.4萬(wan) 億(yi) 立方英尺，同比增長高達32%。相比於(yu) 2014年，美國的LNG出口量增長了上百倍。現在的美國已經是LNG淨出口國，而且是世界第三大出口國，已經將俄羅斯甩在身後。

相比於(yu) 出口量的變化，美國LNG出口目的地的變化更為(wei) 重要。2020年亞(ya) 洲首次取代歐洲成為(wei) 美國LNG出口的主要目的地，幾乎占到總出口量的近一半。

爭(zheng) 奪亞(ya) 洲市場

亞(ya) 洲超過歐洲重新成為(wei) LNG需求增長主力。2020年亞(ya) 洲LNG新增進口量1033萬(wan) 噸，達到2.57億(yi) 噸，比2019年增長4.2%。2019年歐洲市場增長強勁，但2020年出現了負增長。歐洲、北美受疫情影響，天然氣需求下降，LNG進口量比2019年分別減少2.9%和31.5%。

根據殼牌的2021年LNG展望，到2040年，全球對LNG需求將從(cong) 3.6億(yi) 噸增長到7億(yi) 噸，而這其中有75%的增長都來自亞(ya) 洲地區。

歐洲的可再生能源政策正在將化石能源趕出未來歐洲的能源計劃。那麽(me) 目前以歐洲為(wei) 中心的LNG需求將會(hui) 更多地向亞(ya) 洲傾(qing) 斜。

瑞士大宗商品交易商AxpoSolution相關(guan) 負責人安迪·索默表示：“這一變化與(yu) 以前的煤炭類似。亞(ya) 洲一直是煤炭價(jia) 格的中心，現在天然氣市場也正陷入同樣的情況。”

今年1月的極端天氣將東(dong) 北亞(ya) 地區的LNG現貨價(jia) 格推高到了30美元/百萬(wan) 英熱單位的高點。但僅(jin) 僅(jin) 一個(ge) 月之後，2月26日左右，LNG現貨價(jia) 格就降至5美元/百萬(wan) 英熱單位左右，是去年10月以來的最低點。降幅超過80%。

根據殼牌的2021年LNG展望，中國的天然氣存儲(chu) 能力約為(wei) 年消費量的7%，日本約為(wei) 18%，韓國約為(wei) 14%，歐洲約為(wei) 25%。

更大的需求和更小的庫存讓中國難以在需求急劇變化的時候對市場及價(jia) 格有更多的回旋餘(yu) 地。也表現出全球LNG價(jia) 格更容易被東(dong) 北亞(ya) ——尤其是中國市場——左右。

信息來源：國際燃氣網  www.gas.in-en.com